京都のFP相談｜住宅・教育費・資産形成・老後

当事務所はこんな方におすすめです。

小見出し

ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。

ボタン

5つの重要テーマをつなげてトータルにサポートしています

まずは初回相談で、今後のお金を整理する

数ある中から当事務所が
選ばれるには”理由”があります

※20代・60代以降のご相談にも
対応しています。

小見出し

ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

ボタン

保険・金融商品・不動産の販売を目的とした相談ではありません。

当事務所は商品販売を目的としないFP相談です。

年代別にはこの様なご相談を
沢山お受けしています

小見出し

ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。

ボタン

主なサービスの一例です
様々な制度を駆使して
安心をお届けしています

家計の現状と将来の収支を見える化し、住宅購入、教育費、資産形成、老後資金までを一つの流れで整理します。今だけでなく、10年後・20年後も見据え、無理のない貯蓄や支出のバランス、必要な備えを一緒に確認します。

住宅購入に必要な自己資金や住宅ローンの借入額・返済計画を、家計全体とのバランスから検討します。購入後の教育費や老後資金も考慮し、不動産の取得・保有・売却・活用まで、将来を見据えた住まいの選択をサポートします。

預貯金だけでなく、投資信託・株式・債券などの特徴やリスクを整理し、ご自身に合った資産形成の考え方を確認します。新NISAなどの制度も踏まえ、目的・期間・家計状況に応じた無理のない分散投資と継続方法を一緒に考えます。

公的年金の受給見込額や受給開始時期、退職金・企業年金・iDeCoなどを確認し、老後の収入と支出を整理します。働き方や住まい、医療・介護費も含めて将来の資金不足を確認し、安心して老後を迎えるための準備を考えます。

生命保険・医療保険・個人年金保険などについて、現在の保障内容と家計への負担を確認します。必要な保障額をライフプランや公的保障と照らして整理し、過不足のある保険を見直すことで、将来に向けた合理的な備え方を一緒に考えます。

相続財産や家族関係を整理し、遺産分割・遺言・生前贈与・認知症対策など、将来起こり得る課題を事前に確認します。不動産や自社株、税負担、老後資金も含めて検討し、ご本人とご家族が安心できる相続・承継の準備を支援します。

詳しくは相続・生前対策ページへ

小見出し

ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。

ボタン

まずは初回相談で、
今後のお金を整理する

よくあるご相談の事例

小見出し

ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。

ボタン

ご相談の流れ
住宅購入・教育費・資産運用・老後資金など、
将来のお金の不安をFPが一緒に整理します。オンライン相談対応。

ご相談しやすい3つのポイント
たくさんの方から評価を頂いています

小見出し

ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。

ボタン

当事務所からお客様へお伝えしたいこと

お金、住まい、相続の悩みは、誰に相談すればよいかわかりにくいものです。また、ご家族の将来に関わる大切なテーマだからこそ、早めに整理しておくことで、選択肢が広がります。豊田行政書士・FP事務所では、相談者の方が安心して一歩を踏み出せるよう、専門家として丁寧にお話を伺い、わかりやすく、現実的な解決策をご提案します。「まだ具体的に決まっていない」「何から相談すればよいかわからない」という段階でも、お気軽にご相談ください。